▍環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場化本輪加速的原因是什么？垃圾分類強制推動
經(jīng)過2015年至今的快速推廣，全國環(huán)衛(wèi)行業(yè)新增年化訂單已達550億，總合同額達到2223億元，連續(xù)兩年環(huán)衛(wèi)市場化新增合同總金額突破2000億元，市場化快速推廣。2018-2019年環(huán)衛(wèi)市場化快速推進背后的主要原因，是垃圾分類強制實施的政策催化。
▍環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)的市場空間有多大？從傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)向城市物業(yè)管理擴容
傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務市場包括道路清掃、垃圾清運、公廁維護等，預計每年運營市場空間在1500億，隨設施增加和單價上漲，預計2020年可達2300億。垃圾分類市場是潛在市場空間接近千億的新興市場，而城市服務管理是更大的潛在市場，隨著城市管理體制從分散走向綜合，環(huán)衛(wèi)一體化項目增多，綠化養(yǎng)護、照明維護等更多內(nèi)容被打包進來，環(huán)衛(wèi)企業(yè)面臨的市場空間逐步擴容。
▍環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的市場空間有多大？存量需求崛起
根據(jù)住建部的統(tǒng)計年鑒，2018年我國城市和縣城合計的道路清掃保潔機械化率約67.68%，達到基本環(huán)衛(wèi)裝備階段?；跈C械化率提升產(chǎn)生的新增設備需求，和環(huán)衛(wèi)裝備折舊產(chǎn)生的存量替代需求，我們預測環(huán)衛(wèi)裝備存量更新需求將崛起，到2025年市場空間可達1025億/年，市場逐步釋放。
▍環(huán)衛(wèi)服務的競爭格局如何？市場分散，行業(yè)集中度提升趨勢明顯
環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)參與者眾多，top5市場份額僅11.4%。目前行業(yè)內(nèi)參與者可大致分為環(huán)衛(wèi)專業(yè)服務商、國企改制單位、固廢終端處置商、環(huán)衛(wèi)設備制造商和環(huán)衛(wèi)信息化解決商等。2019年下半年以來PPP模式預期升溫，二次市場化的環(huán)衛(wèi)項目具有一定的規(guī)模化趨勢，從而提高行業(yè)進入門檻，預計環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)的集中度將獲得明顯提升。
▍環(huán)衛(wèi)裝備業(yè)的發(fā)展趨勢和競爭格局將如何？客戶和產(chǎn)品結構升級，競爭格局穩(wěn)定
隨著環(huán)衛(wèi)市場化推進，裝備業(yè)的市場化客戶占比提升，裝備產(chǎn)品向新能源、智能化方向發(fā)展，TOP3市場份額約40%，行業(yè)格局將維持穩(wěn)定。
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